1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете на факультете иностранных языков. Она увлекается спортом и даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Её ждёт работа в КГБ.
Всё меняется, когда в город приезжает американский шпион Джим Уиллер. Юля поразительно похожа на его покойную жену. Контрразведка под руководством Волохова решает этим воспользоваться. Они задумывают хитрую операцию, чтобы выявить «крота» в секретном НИИ. Юлю внедряют в окружение американца, рассчитывая, что он попадётся на эту уловку.