Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, ушедшую много лет назад в странную секту. Таинственное сообщение стало последней нитью, ведущей к разгадке.
Границы реальности скоро начинают расплываться. Улицы индийского городка с их масками и песнями пугающе напоминают театральные подмостки родного Петербурга. Девушка уже не может отличить, где заканчивается спектакль и начинается её настоящая жизнь.