1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление перед открытием грандиозной ярмарки. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этого запутанного дела поручают Алексею Лыкову, сотруднику местного сыска.
Его расследование шаг за шагом приводит к столкновению с невообразимым злом, бросающим вызов всему, что он знал. Чтобы остановить его, Лыкову придётся рискнуть абсолютно всем. На кону оказались его честь, любовь и сама жизнь.