Калязин — тихий и очень уютный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом обычного НИИ, скрывается институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Ожесточенная годами заточения, она отрезала город от всего мира и принялась превращать горожан в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть миру волшебных существ.
Алексей Попов вступает в схватку, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — начинается жестокая битва за право оставаться людьми, где на кону стоят любовь, семья и сама человеческая природа.