Полковник Николай Устюжанин, в прошлом — боец военной контрразведки. Виртуозно владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда готов на жертву ради выполнения задания. После провала одной операции, где погиб его агент, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел до окончания проверки.
Чтобы вывести "крота" на чистую воду, Николай уезжает в глухую деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Он устраивается управляющим в местное лесничество. Но новая работа оказывается не менее рискованной: ему сразу приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Устюжанин узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
